Dolibarr ERP & CRM: funcionalidades y alojamiento

Aloje su Dolibarr en Simafri con la oferta gestionada por Dolisim. El servicio incluye el alojamiento en una nube optimizada y segura, la gestión del software y el apoyo técnico. Haga clic aquí para ver este servicio.

Sea cual sea el tamaño de su empresa (pequeña, mediana, gran cuenta), Dolibarr le ofrece cubrir todas las tareas relacionadas con la gestión de su empresa, en cualquier lugar del mundo. Libre y de código abierto, este ERP/CRM ofrece soluciones a los trabajadores autónomos, así como a los autoempresarios y a las asociaciones. ¿Quieres saber más? Has hecho clic en la puerta derecha.

Dolibarr ERP & CRM, quésaco ?

Dolibarr ERP&CRM es una colección de software de código abierto con funciones relacionadas con la gestión empresarial. Incluye las funciones tradicionales de un Progiciel de Gestion Intégré ou PGI (Enterprise Resource Planning ou ERP en inglés) (ERP), es decir, un software profesional estándar para gestionar todos los aspectos de su empresa: desde la gestión de recursos humanos hasta la contabilidad y las existencias, etc., es decir, herramientas de «back-office». También integra funcionalidades de Gestión de Relaciones con el Cliente o GRC (Customer Relationship Management o CRM en inglés) que permiten manejar todo lo que se hace en el front-office: información de clientes, marketing, ventas y servicio para construir la lealtad del cliente.

Este software está disponible bajo la licencia GNU/GPL que define las condiciones de distribución del software libre. Destaca su simplicidad de instalación, uso y desarrollo para que todo el mundo pueda encontrar lo que quiere.

Si está buscando un servicio para alojar su Dolibarr en la Cloud, así como un equipo de programadores que se encargue de los aspectos técnicos de su software, le aconsejamos que consulte a la empresa Simafri, que lo hace desde 2002. Haga clic aquí para ver su sitio web.

Dolibarr fue diseñado por Rodolphe Quiédeville en abril de 2002 y registrado en el CVS, organizado por Savannah, para funcionar en un máximo de servidores y en cualquier plataforma Web (Windows, MAC, Linux, Aix…), incluyendo las tecnologías PHP, MySQL y HTTP Web Server. Este software no requiere ningún módulo de PHP, lo que le valió a su creador una victoria en los «Trophées du libre» en 2003 en la categoría «Gestión Empresarial». Esta victoria hizo que el software llamara la atención de muchos desarrolladores. La versión 1.0 fue lanzada en septiembre de 2003. En diciembre del mismo año, Laurent Destailleur hizo las primeras modificaciones al software y se le unió Régis Houssin en junio de 2005. Este dúo continúa desarrollando el software hasta hoy, con sus millones de usuarios en todo el mundo.

Dolibarr está presente actualmente en los siguientes países: Alemania, el Canadá, los Estados Unidos, Europa, África y el Oriente Medio y el Reino Unido, así como cientos de traductores, están trabajando para que su programa informático esté disponible en más de 40 idiomas.

Características y funcionalidades de Dolibarr

Fácil de instalar

Este paquete de software, que puede instalarse como una aplicación independiente o en línea en un servidor compartido o dedicado, depende en gran medida de su facilidad de instalación. Dolibarr está disponible para Windows, MAC y GNU/Linux con autoinstaladores para facilitar a los usuarios sin conocimientos técnicos la instalación de Dolibarr con todos sus requisitos previos (Apache, Mysql, PHP) con un solo paquete. Estas versiones son:

• DoliWamp, un instalador automático para usuarios de Windows sin conocimientos técnicos. Para los usuarios de MacOS X, es mejor usar DoliMamp que instala automáticamente el software incluso sin un servidor web. La descarga de este instalador se hace en el sitio de sus patrocinadores.
• DoliDeb, un instalador automático para usuarios de Debian / Ubuntu Linux. Los requisitos previos son Debian Wheezy 7+ y Ubuntu 13.04+ para el paquete dolideb para Dolibarr 3.4+. Puedes usar tu software tan pronto como se instale. Puede descargar el paquete desde este sitio web.
• DoliRpm, un programa de instalación automática para los usuarios de Linux RedHat / Fedora / OpenSuse / Mandriva / Mageia. Puede ser descargado desde este sitio.

La versión genérica admite otros sistemas operativos.

Facilidad de uso

Dolibarr es un software modular: usted activa sólo las funciones que desea utilizar para no sobrecargar los menús y responder sólo a sus necesidades, cuando lo necesite. Para lanzarlo, sigue paso a paso lo que hay que hacer:

Inicie su solicitud

O bien haga clic en el icono instalado en su escritorio por el paquete de instalación. También es posible realizar el arranque tecleando la URL apropiada en su navegador Web según la instalación que haya realizado (en la forma http: // localhost / dolibarr / para una instalación local y según la configuración de su servidor Web en el caso de una instalación manual).

Una vez que la aplicación sea lanzada, verá la página de acceso con los campos :

• Login: el login del usuario que se va a conectar. Para un primer uso, inserte el usuario introducido en el último paso de la instalación.
• Contraseña: contraseña del usuario que se va a conectar. En el caso de un primer uso, introduzca la contraseña introducida en el último paso de la instalación.

Entonces, vea su página de inicio

Una vez que haya completado el paso de ingreso, se mostrará la página de inicio en su pantalla. Esto es lo que debe contener:

Contiene barras de menú (una barra horizontal y otra vertical) y otra información en el centro:

• barras de menú (horizontales y verticales),
• en el centro una caja que le recuerda su cuenta de acceso y la fecha del último acceso,
• Estadísticas de todos los módulos activados,
• la tabla de tareas (a realizar y/o atrasadas),
• puede haber otros cuadros de información en la parte inferior de su página. Depende de usted configurar la caja que desea activar en el menú Inicio> Configuración> Cajas.

Los menús son tus amigos

En la barra horizontal, cada menú corresponde a un módulo ACTIVADO. Si el módulo aún no se ha activado, no aparecerá automáticamente en la barra de menú. Veremos más adelante cómo proceder con esta activación.

¿Quieres usar un módulo? Basta con hacer clic en el menú correspondiente para mostrar en la barra vertical las tareas relacionadas con este módulo.

Para ilustrarlo mejor, hice clic en el módulo activado «servicios» del menú horizontal, para mostrar en mi menú vertical las tareas que puedo realizar en este módulo. Esto es lo que se mostró en mi pantalla:

Si quieres manejar tus menús, sólo tienes que ir a Inicio> Configuración> Menús.

Los objetos

Un objet correspond à un enregistrement géré par un module Dolibarr, que ce soit un client, un fournisseur, une facture, un utilisateur, etc. Les objets affichés dépendent également de l’activation ou non du module.

Cada objeto está gestionado por un módulo Dolibarr. Dependiendo del módulo que haya activado o no, algunos objetos pueden o no aparecer en la aplicación. Para crear un objeto, tiene a su disposición una entrada de menú «Nuevo objeto». Una vez insertado el objeto, aquí hay una ilustración de lo que debería aparecer en su pantalla (elegí un objeto del menú de terceros).

También es posible que un usuario autorizado cambie un objeto.

Los módulos de Dolibarr

Los módulos de Dolibarr están organizados de manera que cada módulo corresponde a una característica. Podemos distinguir dos características:

• módulos estándar, incluidos por defecto en todas las instalaciones comunes,
• módulos externos, proporcionados por terceros, accesibles desde fuentes distintas a las oficiales.

Estimado administrador, para activar un módulo, estos son los pasos a seguir: ir al menú Inicio> Configuración> Módulos. Elija la pestaña del módulo y haga clic en «Activar» . El icono que aparece al final de la línea se utiliza para configurar su módulo.

He aquí una lista de los módulos «estándar» de Dolibarr, es decir, los módulos incluidos por defecto en el software.

Los módulos externos o complementarios, por otra parte, son funcionalidades que se pueden añadir o adquirir en http://www.dolistore.com/.

Características de Dolibarr

Ventas y CRM

• prospectos / clientes
• oportunidades
• propuestas
• ordena
• contratos / suscripciones

Relaciones humanas

• empleados
• informe de gastos
• hoja de tiempo
• solicitudes de vacaciones

CMS / Sitios web / Comercio electrónico

• CMS / Sitios web
• Comercio electrónico

Productos y existencias

• productos
• stock
• compra, suministro
• envío

Marketing

• enviando un correo electrónico a
• encuestas

Integración

• API
• conectividad con herramientas externas
• importación, exportación
• Módulo de construcción para desarrolladores

Finanzas y facturación

• facturación y pago
• reconciliación bancaria
• contabilidad de doble entrada

Productividad

• proyectos / tareas
• intervenciones
• agenda

Los competidores de Dolibarr

Los competidores directos de Dolibarr son Compiere, Odoo (OpenERP o TinyERP) que son ambos software de gestión de código abierto para facilitar la gestión empresarial y Tryton, un ERP de código abierto cuyo núcleo es una bifurcación del antiguo Odoo, TinyERP.

Puntos fuertes de Dolibarr

Después de la prueba, he aquí las notables ventajas de Dolibarr:

• el hecho de que sólo actives los módulos que te son útiles es una gran ventaja, los menús no están sobrecargados y sólo activas los menús que necesitas, los campos también son personalizables,
• la gama de opciones de los módulos básicos, además de los módulos adicionales,
• escalabilidad: el producto se adapta muy fácilmente a los aumentos de carga sin afectar a sus capacidades y funcionalidades,
• multiusuario, con permisos que dependen de la característica en cuestión,
• multi-moneda,
• fácil de instalar, usar y modificar,
• compatible con todas las ofertas de la Cloud respetando los requisitos de PHP, MySQL o PostGresql,
• un equipo de apoyo muy profesional y fiable,
• plataformas rápidas y seguras,
• sus datos están completamente bajo su control,
• Dependiendo de su país, su módulo se definirá con caracteres específicos (ROE e IRPF españoles, tasa de IVA NPR francesa, doble impuesto canadiense, etc.),
• disponibilidad en la aplicación Android,
• puede actualizar a la última versión, independientemente de su versión actual, sin pérdida de datos, en cualquier momento,
• disponible como una aplicación SaaS en servicios de Cloud Computing listos para usar,
• confiar sus desarrollos a medida o sus solicitudes de asistencia a la empresa de código abierto de su elección.

Puntos débiles

• no hay módulo de nómina,
• el código fuente no está estructurado en un enfoque de Modelo-Vista-Controlador,
• vous pouvez gérer autant d’entreprises que nécessaire dessus, mais il vous faut le module complémentaire MultiCompany pour pouvoir partager des éléments entre vos sociétés.

¿Cuál es la mejor oferta para usar Dolibarr?

Ahora, está conquistado, quiere saber cuál es la mejor oferta para usar Dolibarr. Entre las innumerables ofertas que ofrece este paquete de software, Dolisim es la más interesante para responder a sus necesidades de gestión, y todo ello a precios muy competitivos. Mira por ti mismo.

La oferta Dolisim es la combinación de tres activos principales: el software Dolibarr, la Cloud Simafri y el soporte Simafri. Una vez suscrito a la oferta, las cinco funcionalidades básicas de Dolibarr están a su disposición: software de facturación, software CRM, software de gestión de existencias, software de gestión de proyectos, software de contabilidad. ¿La gran diferencia? El software es completamente suyo: su código y datos están en su posesión, lo que le permite tener su información auditada o verificada en cualquier momento. Eso no es todo, también puede adaptar su software a sus peticiones y expectativas: ¡siempre tendrá la última palabra!

La Cloud de Simafri

En un nivel más técnico, Simafri ha adaptado perfectamente su nube para asegurar un funcionamiento perfecto de su software. Durante casi 17 años, este especialista en externalización de software de código abierto ha proporcionado a varios miles de empresas en 42 países de todo el mundo un alojamiento en la nube ultrarrápido y altamente seguro, con la certificación ISO 27001.

Las copias de seguridad se hacen automáticamente todos los días con un período de retención por defecto de 7 días, prorrogable bajo pedido. Para un excelente seguimiento de su software, todas las infraestructuras son vigiladas 24 horas al día, 7 días a la semana por un equipo de técnicos listos para intervenir gratuitamente si es necesario. En cuanto al tiempo de funcionamiento, la nube garantiza un SLA de al menos el 99,9% (¡hasta el 100%!).

El servicio de atención al cliente de Simafri

Dolisim también confía en el excelente soporte al cliente, la guinda del pastel del excelente software y la excelente nube que conforman la oferta. Cualquiera que sea su petición, ya sea relacionada con un soporte funcional o una petición de desarrollo personalizado, el equipo profesional de Dolisim estará encantado de ayudarle.

Ahora, hablemos de las tarifas

Como ya se ha mencionado, las tarifas que ofrece Dolisim están entre las más asequibles del mercado.

Finalmente, puedes dejar el servicio Dolisim en cualquier momento con todos tus datos, ya que el software te pertenece. ¡Pero con una atención al cliente impecable, la idea de cancelar su oferta ni siquiera se le ocurrirá!

> Vaya a la página web de Dolisim aquí

En conclusión, diría que Dolibarr es uno de los programas informáticos más fáciles de utilizar, tanto si se tiene un gran conocimiento técnico como si no, y la oferta de Dolisim es la más adaptada, sean cuales sean sus necesidades y su cartera. Si quieres manejar tu negocio fácilmente, ¡ya sabes a dónde acudir!