Los malgaches y sus bancos: sumergirse en un mundo poco conocido

06/09/2018. Las instituciones bancarias son los garantes de la correcta gestión de los medios de pago y, en este sentido, son los principales actores de la fluidez monetaria de un país. Sin ellos, no hay seguridad en las transacciones financieras, y ni siquiera hablemos del acceso al crédito.

En nuestra encuesta de hoy, veremos la delicada relación que los malgaches tienen con sus bancos. Realizada sobre 1.133 malgaches, la encuesta cuyos resultados les informamos hoy se realizó en las calles.

4 de cada 10 encuestados tienen una cuenta bancaria

De toda nuestra muestra, sólo el 39% de los encuestados tienen una o más cuentas bancarias. Esta cifra se consideraría, por supuesto, urbana, dada la falta de infraestructura bancaria al alejarse de las ciudades grandes y medianas (en las zonas rurales). Oficialmente, la tasa de penetración de los bancos en Madagascar es del 5%.

Si miramos los bancos que frecuenta esta población de banqueros, podemos hacer una clasificación de los establecimientos más populares:

  1. BOA : 41%
  2. BFV-SG : 35%
  3. AccèsBanque : 18%
  4. BNI : 13%
  5. Microcred : 3%
  6. BMOI : 2%
  7. MCB : 2%
  8. SIPEM : 1%
  9. BM Madagascar : 0,23%
  10. BGFIBank : 0,23%
  11. SBM Madagascar : 0,23%

De las 11 instituciones financieras de la Isla Grande, las más atractivas son, por lo tanto, el Bank of Africa (BOA), el Banky Fampandrosoana ny Varotra-Société Générale (BFV-SG) y AccèsBanque.

BOA, BFV-SG y AccèsBanque son, en ese orden, los 3 bancos más populares del mercado.
BOA, BFV-SG y AccèsBanque son, en ese orden, los 3 bancos más populares del mercado.

Un uso todavía clásico de los servicios bancarios

La llegada de Internet ha sacudido los hábitos de los consumidores, pero no en la Isla Grande: cuando se les pregunta sobre su práctica, sólo el 10% de los titulares de cuentas bancarias realizan transacciones bancarias o consultan sus cuentas en línea.

Las tarjetas bancarias siguen el mismo patrón clásico y no es sorprendente que las tarjetas de retiro «simples» sean la mayoría: el 76% de los clientes del banco tienen una. Luego vienen los titulares de tarjetas Visa, que representan el 11%, y los usuarios de MasterCard, que cierran la brecha, representando sólo el 1% de los titulares de tarjetas bancarias. Por otro lado, el 85% de los clientes del banco tienen al menos una de estas tarjetas.

También hay que señalar que el 76% de los banqueros sólo tienen una cuenta bancaria, mientras que el 17% tienen dos y el 5% tres. También son el 45% por haber abierto una cuenta de ahorros y sólo el 10% por haber tenido ya una disputa con sus bancos.

Sólo el 45% de los clientes del banco tienen una cuenta de ahorros.
Sólo el 45% de los clientes del banco tienen una cuenta de ahorros.

Los frenos del banco

Así que el 61% de ellos no tienen una cuenta bancaria, una elección que se asume totalmente cuando sabemos que la principal razón que se da para ello es «no veo la necesidad de ello» (42%).

En segundo lugar entre las razones más avanzadas se encuentra la percepción del costo de una cuenta bancaria: ¡el 32% de las personas no bancarizadas piensan, por lo tanto, que tener una cuenta bancaria es demasiado caro!

Finalmente, el 9% prefiere guardar su dinero en otro lugar, el 4% encuentra los procedimientos para abrir una cuenta demasiado complicados y sólo el 3% no confía en los bancos.

¿Cuáles son los bancos más queridos por los malgaches?

Entre los no bancarizados, hay todavía una proporción significativa de personas que todavía quieren tener una cuenta bancaria: el 45%.

Cuando se les pregunta por los bancos que más les atraen, el 33% admite que no tienen ninguna preferencia, independientemente del banco. Por otro lado, emerge el ranking de los bancos más atractivos:

  1. BOA : 26%
  2. BFV-SG : 14%
  3. BNI : 10%
  4. Accès Banque : 9%
  5. Microcred : 2%
  6. MCB : 2%
  7. BMOI : 1%
  8. SIPEM : 0,65%
El BOA, BFV-SG y BNI son los bancos que más atraen a los no bancarizados.
El BOA, BFV-SG y BNI son los bancos que más atraen a los no bancarizados.

Una vez más, la BOA está en la cima de este ranking, seguida por la BFV-SG. La única novedad es el BNI, que ha atraído al 10% de los no bancarizados y por lo tanto es el tercero en este ranking.

¿Qué se puede decir del pueblo malgache y sus bancos?

Es normal que en las grandes aglomeraciones urbanas, el número de personas con una cuenta bancaria sea mayor que en otros lugares. Los operadores se han agrupado allí, las infraestructuras son seguras y los medios de comunicación son fiables. Sin embargo, el 39% de los clientes de los bancos en las ciudades siguen siendo bajos. A modo de comparación, en Marruecos, la tasa de banca urbana fue del 45% en 2017. En Francia, un país donde tener una cuenta bancaria es un derecho, ¡es el 99%!

Entonces nos damos cuenta de que la gran mayoría de los banqueros sólo tienen una cuenta, con un promedio de 1,2 cuentas por persona, y que sólo tienen un uso básico de los servicios bancarios (sólo el 10% utiliza la banca por Internet y el 45% ahorra allí). Una buena nota de todos modos: el 85% de los clientes del banco utilizan al menos una tarjeta bancaria (el 73% utiliza sólo la tarjeta de retiro).

Es interesante que el 45% de los no bancarizados están dispuestos a abrir una cuenta si están convencidos. Hay dos formas principales de hacerlo: mostrar la utilidad de una cuenta bancaria y trabajar en su coste (o su imagen) para alcanzar su precio psicológico.

Por último, terminemos con una nota positiva: según Global Findex, en 2017, 1.700 millones de adultos en el mundo no tenían una cuenta bancaria, para una tasa promedio de propiedad bancaria del 69%. Una cifra que está disminuyendo rápidamente: en 2104, había 2 mil millones de ellos. Para ganar la batalla, podemos contar con dos factores: Internet, con la banca a distancia, y la banca móvil (o el dinero móvil en Madagascar) para llegar a las zonas rurales donde el desarrollo de las infraestructuras financieras sigue siendo difícil.

La distribución de los adultos no bancarizados en el mundo
La distribución de los adultos no bancarizados en el mundo

Según Global Findex, 64 millones de personas tienen una cuenta de móvil sólo en el África subsahariana. Esto representa el 12% de la población. En todo el mundo, la tasa es sólo del 2%. El camino está listo, sólo queda avanzar.

Apéndice: Metodología del estudio El pueblo malgache y sus bancos

Este estudio sobre los malgaches y sus bancos se llevó a cabo entrevistando a una población de 1.133 personas en las calles. Aquí están las principales características de este panel:

  • Tipo:
    • 39,10% son mujeres
    • 60.90% son hombres
  • Grupos de edad:
    • El 17,21% tiene entre 18 y 25 años.
    • 29.92% tienen entre 26 y 35 años
    • 28.68% tienen entre 36 y 45 años
    • 14.47% tienen entre 46 y 55 años
    • 5,74% tienen entre 56 y 65 años
    • 3.27% son mayores de 65 años
  • Categorías socioprofesionales:
    • El 23.83% pertenece a la categoría Empleados
    • 3.71% pertenecen a la categoría de agricultores agricultores
    • 28,33% pertenecen a la categoría Artesanos y comerciantes
    • 4.32% pertenecen a la categoría Estudiantes
    • 4.06% pertenecen a la categoría Retirado
    • 10.86% pertenecen a la categoría de profesiones liberales
    • 4,85% pertenecen a la categoría de desempleados
    • 8.12% pertenecen a la categoría Gerentes, líderes empresariales y profesiones intelectuales superiores
    • 11.30% pertenecen a la categoría Otras personas sin actividad profesiona

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