Software CRM gratuito y de pago: 6 soluciones esenciales para la gestión de sus clientes

El software CRM (Customer Relation Management) gratuito o de pago se utiliza para gestionar eficazmente las interacciones con los clientes potenciales, los clientes y sus contactos. La elección de un buen CRM gratuito o de pago puede mejorar la conversión de clientes potenciales, fidelizarlos y, de este modo, aumentar de forma efectiva los ingresos generados por la cartera de clientes. Hemos seleccionado y presentamos a continuación los 6 mejores software CRM. Algunos de estos programas son CRMs de código abierto que le permiten modificar libremente su código fuente.

Openflex, el mejor CRM

Presentación de Openflex

Openflex es un CRM muy completo que sin duda aumentará sus ventas. Y sabemos algo al respecto porque es este CRM el que usamos nosotros mismos. Openflex es una versión mejorada y profesional de un framework ya ampliamente utilizado en todo el mundo (más de 3 millones de usuarios). Openflex es publicado por un tríptico de ESN (Empresas de Servicios Digitales) localizadas en Estonia, Mauricio y Madagascar. Este software se utiliza principalmente en países europeos y africanos.

Características de Openflex CRM

Openflex es un CRM alojado en la Nube. Es decir, se utiliza en línea, en un simple navegador web. Por lo tanto, es a fortiori compatible con Windows, MAC, Linux, etc. Cualquier sistema que tenga un navegador de Internet! Otra ventaja de Openflex es que usted (y todo su equipo) pueden acceder a sus datos desde cualquier lugar, incluso en roaming.

Con este software CRM, usted podrá hacerlo:

• Gestione sus clientes potenciales y sus ciclos de ventas;
• Cree presupuestos y facturas profesionales;
• Monitorear los recordatorios de los prospectos y las facturas pendientes de pago;
• Catalogar sus productos y servicios;
• Gestionar códigos de barras;
• Gestionar niveles de precios y descuentos;
• Realice un seguimiento de varios pagos;
• Gestionar facturas recurrentes;
• Obtener estadísticas y cuadros de mando;
• Y muchas otras cosas… La lista es muy larga.

Si sólo había un software para elegir para una empresa, era Openflex CRM.

Una aplicación de CRM móvil que ha sido aclamada por sus usuarios

Openflex ofrece a sus usuarios una aplicación móvil gratuita Android CRM (que puede descargar aquí).

Gracias a esta aplicación, podrá seguir la actividad de su empresa desde cualquier lugar, en la palma de su mano. Puede consultar los ratios (KPI) en cualquier momento en su smartphone, pero también las diferentes alertas, como las facturas impagadas. Los saldos de sus cuentas bancarias (y cajas registradoras) y un lector de código de barras Android también están disponibles de forma gratuita.

Openflex es el único CRM que ofrece este tipo de aplicaciones móviles.

Obtenga un 10% de descuento en la compra de Openflex CRM

Openflex se comercializa por «módulos». Cada módulo proporciona un conjunto de funcionalidades (presupuesto, factura, contabilidad, nóminas, etc.). Tenga en cuenta que aunque Openflex funciona en la nube, no hay que pagar ninguna suscripción y el número de usuarios es ilimitado.

Vtiger CRM, un moderno software CRM gratuito

Presentación de Vtiger CRM

Vtiger CRM es reconocido como el CRM de código abierto gratuito más utilizado en el mundo. Sólo hay que saber que empresas globales como Nokia, Dexia, AGEON, Lenovo y otras lo utilizan para gestionar a sus clientes. Como la mayoría de los programas CRM gratuitos, le permite hacerlo:

• gestionar cuentas y contactos,
• proporcionar apoyo al cliente,
• crear el catálogo de referencia de productos,
• monitorear el desempeño del negocio
• y gestionar una agenda de colaboración.

La última versión, Vtiger CRM 7, está ahora disponible con más funciones y una interfaz modernizada en comparación con la versión de Vtiger CRM 6 lanzada hace unos años.

Usando el software CRM Vtiger

Vtiger 7 se puede utilizar fácilmente en la Intranet o desde Internet utilizando un simple navegador web. Una vez conectado, el usuario llega al panel de control con un menú general en la esquina superior izquierda. Este menú muestra todas las funcionalidades en secciones y subsecciones: Dashboard – Marketing – Ventas – Inventario – Soporte – Proyectos – Gestor de correo – Documentos – Extension Store – Más – Configuración.

Esta nueva versión de Vtiger incluye la posibilidad de que el usuario pueda añadir nuevas pestañas al panel de control a través de la sección «Más». La navegación a los módulos asociados se realiza a través de una barra lateral con accesos directos visibles en la parte izquierda de la página.

Una de las principales novedades de este software CRM gratuito escrito en PHP es la posibilidad de mostrar cualquier registro con una fecha en el calendario.

Este software CRM de código abierto integra la gestión comercial con la gestión del ciclo Cotización – Pedido – Facturación. Cuenta con parámetros avanzados de cálculo de impuestos que le permiten ajustar la forma en que los pedidos, las cotizaciones y las facturas gestionan los impuestos y las tasas.

Software CRM internacional gratuito

Cabe señalar que Vtiger está disponible en varios idiomas y ofrece más de 100 plugins y extensiones para su descarga. También está disponible la conexión con dispositivos móviles como iPhone o Android (aplicaciones CRM móviles).

Gracias a una comunidad que crece día a día, las organizaciones que han elegido Vtiger CRM se benefician de un soporte y mantenimiento de primera clase.

El software CRM gratuito Vtiger ha conseguido atraer a los grandes minoristas gracias a su robustez, su carácter gratuito y sobre todo porque responde a necesidades muy específicas. Vtiger CRM también permite desarrollar interfaces de comunicación con sistemas informáticos de terceros.

SuiteCRM, una alternativa gratuita a SugarCRM

Presentación de SuiteCRM

Nacido de una base de datos SugarCRM (buen software pero no seleccionado en este top 5 porque no es 100% gratuito), SuiteCRM es descrito como un software CRM online gratuito adoptado por organizaciones muy exigentes como el NHS (National Health Service) en Inglaterra. Es una aplicación gratuita para la gestión integrada de clientes y ha sido premiada en varias ocasiones por su calidad.

Puede descargar este software a través del portal web oficial.

Características de este software CRM

En su software CRM gratuito SuiteCRM, usted tiene la capacidad de administrar múltiples divisas. Una vez conectado al área administrativa, vaya a la sección «Sistema» y seleccione el servicio «Monedas». Gracias a la sección «Crear», puede añadir nuevas monedas mencionando el nombre de la moneda, su tipo de cambio frente al dólar, su estado y su símbolo de moneda. Siempre tendrá la opción de eliminar cualquier moneda que no sea la moneda predeterminada del dólar estadounidense.

En este CRM gratuito es posible automatizar las tareas a ejecutar y procesar automáticamente por el sistema. Para hacer esto, todo lo que tienes que hacer es:

• seleccionar la opción «Programador» siempre en la sección «Sistema»,
• y luego crear un nuevo trabajo,
• se debe elegir un nombre del trabajo, un «Trabajo» para ser ejecutado,
• especifique el intervalo de ejecución,
• definir la url de trabajo,
• y determinar su estado activándolo o desactivándolo.

Cada trabajo puede ser borrado o modificado en cualquier momento.

Fácil mantenimiento

Este software CRM gratuito incluye una herramienta de reparación a la que se puede acceder en la sección «Ajustes» haciendo clic en la opción «Reparar».

Esta poderosa herramienta permite, entre otras cosas, que:

• reparar la base de datos;
• funciones y actividades de reparación;
• eliminar archivos innecesarios en el directorio de descarga.

Para mayor seguridad, este software CRM gratuito le permite crear una copia de seguridad completa. Una operación recomendada después de cada modificación importante de la SuiteCRM. Esta copia de seguridad se puede restaurar en caso de problema.

A continuación, recuerde generar, en primer lugar, una copia de seguridad completa de los archivos de SuiteCRM en la carpeta public_html de forma predeterminada, a menos que acceda a su software a través de un subdominio. Luego, guarde la base de datos cuyo nombre está en el archivo de configuración de SuiteCRM. Esto es posible accediendo a la cuenta «cPanel» (o «Plesk») y haciendo clic en el servicio «PhpMyAdmin». El botón «Ir» le permitirá descargar una copia de la copia de seguridad.

El procedimiento para restaurar una copia de seguridad completa de SuiteCRM se realiza en 3 pasos:

Paso 1: Restaure los archivos de SuiteCRM que tendrán que ser descargados en el directorio public_html / de su cuenta;
paso 2: Restaurar la base de datos de SuiteCRM creando una nueva base de datos a través del servicio «phpMyAdmin»;
paso 3: editar el archivo de configuración de SuiteCRM con el nuevo nombre de la base de datos, nombre de usuario y contraseña.

Dolibarr, un excelente software CRM gratuito

Presentación e instalación de Dolibarr

Personalmente, creo que Dolibarr es uno de los mejores programas CRM gratuitos del mercado. También es un software ERP gratuito y modular que le permite gestionar todos los aspectos de una empresa con una única herramienta en línea.

Está diseñado tanto para desarrolladores web como para principiantes que no tienen conocimientos de PHP. Sin embargo, hay dos tipos de instalación posibles:

• Una instalación automática, siempre que tenga un sistema operativo compatible con la versión descargada del software (Windows, Linux Fedora, Linux Debian, Linux Ubuntu, Linux Red Hat);
• Una instalación manual que requiere un mínimo de conocimientos de administración web (el conocimiento de la instalación de un sitio web PHP con base de datos MySQL es suficiente).

Para instalar con éxito su Dolibarr CRM gratuito de forma manual, es necesario seguir algunas directrices al pie de la letra:

• en primer lugar tiene que descargar el software a través de su repositorio oficial.
• luego elija el servidor web en el que se utilizará la aplicación (servidor LAMP – Linux Apache MySQL PHP),
• luego ejecute el asistente que instalará los componentes necesarios para operar el software (hay varios pasos sencillos a seguir),
• una vez que su software gratuito Dolibarr CRM esté operativo, lo primero que debe hacer es introducir su contraseña, que se le pedirá cada vez que inicie el software Dolibarr CRM.

La configuración de Dolibarr, un paso esencial

Luego viene el paso más importante: configurar este software CRM de acuerdo a su actividad, proporcionando la información necesaria para gestionar su actividad.

Por lo tanto, es necesario seguir los siguientes pasos para configurar Dolibarr con éxito y garantizar un uso perfecto de su software CRM gratuito:

• Configure su empresa a través del menú de la izquierda de la pantalla. Introduzca el nombre, la dirección, el domicilio social y otros datos de la empresa;
• Active o desactive los módulos de software según sea necesario. Cabe señalar que algunos módulos requieren una configuración adicional para ser operativos;
• Compruebe las tareas relacionadas con sus módulos para poder realizarlas;
• Como administrador, recuerde modificar y gestionar los derechos de los usuarios (muy importante!!!!!) a través de la sección «Usuarios y grupos» a la izquierda de la interfaz.

¿Cómo utilizar el CRM gratuito de Dolibarr?

En general, los módulos más utilizados por las VSEs y las PYMEs se refieren a la comercialización, facturación, gestión de inventarios y configuración de los distintos impuestos. He aquí algunos ejemplos prácticos:

• Para activar el módulo «Presupuesto», basta con ir a la pestaña «Cliente» y hacer clic en «Crear una propuesta»;
• el módulo «Facturación» permite crear, modificar, gestionar y controlar las facturas de los clientes. Será posible elegir un modelo existente o crear uno nuevo. A continuación, introduzca los diferentes datos de la factura en general (descripción o título, precio unitario, tipo de IVA, etc.) y, finalmente, valide la factura;
• Para una mejor gestión de la lista y del stock de productos, el software ha proporcionado un módulo «Producto», un módulo «Servicio» y un módulo «Stock». Todos accesibles a través de la pestaña «Producto», estos módulos le permiten configurar todos los productos;
• la configuración de los tipos de IVA es posible con el software Dolibarr CRM en la página «Tipos de IVA».

Dolibarr es un software CRM de código abierto que ofrece una amplia gama de opciones y características que lo convierten en uno de los mejores software CRM gratuitos. Desde la gestión de productos, servicios e inventarios, hasta la gestión de efectivo, incluyendo el seguimiento de la empresa (clientes, prospectos y proveedores) y los contactos asociados. Desde la gestión de acciones comerciales, pedidos y facturas, contratos y pagos hasta la gestión de socios y asociados.

EspoCRM, CRM gratuito

Presentación

El software EspoCRM es una aplicación web de código abierto diseñada con una interfaz amigable, simple e intuitiva que le permite visualizar, ingresar y evaluar sus relaciones comerciales en cualquier momento. Es un software CRM gratuito que le ayuda a gestionar las relaciones con sus clientes hasta el segundo.

Los equipos de desarrollo de software mejoran constantemente este software para mantener una calidad de uso satisfactoria en todos los dispositivos (desktop, laptop, tablet, smartphone) y con la mayoría de los hosts web.

Personalización

El software gratuito EspoCRM CRM está disponible para su descarga en el sitio web oficial. Es fácil de instalar en el servidor remoto o localmente, y totalmente configurable en su versión básica. Por lo tanto, este CRM gratuito está diseñado para satisfacer cualquier tipo de industria y cualquier forma de negocio. Este software CRM permite, entre otras cosas, la gestión de cuentas, la creación de calendarios, la supervisión y automatización del proceso de ventas, la gestión de mensajes y la supervisión de actividades.

Con el fin de automatizar las ventas, la aplicación ha proporcionado varios servicios. Se utilizan para convertir un prospecto en una oportunidad, asegurar las ventas potenciales y gestionar mejor las cuentas y los contactos. La gestión del correo electrónico es una parte importante de este software CRM gratuito, que permite el archivado automático del correo electrónico.

La aplicación asegura, gracias a su activo social, que el flujo de actividad de las redes sociales se gestiona mejor.

Para personalizar su sitio, el usuario dispone de varias opciones. Citaremos algunas de ellas a continuación:

• Modifique las disposiciones de las vistas detallada y de lista mediante el administrador de maquetas;
• Cree entidades, campos y relaciones personalizadas utilizando la sección «Entity Manager»;
• Personalice las etiquetas de las aplicaciones a través del administrador de etiquetas.

Otras características incluyen

El software EspoCRM CRM permite la visualización basada en campos de direcciones, la exportación de datos a Excel y otras hojas de cálculo en línea o fuera de línea, y la integración con Google Contacts.

Resumir los puntos fuertes de esta aplicación antes de pasar a la siguiente. Es un CRM rápido, completamente abierto, con un diseño receptivo y sobre todo fácilmente personalizable para adaptarse exactamente a las necesidades específicas de cualquier empresa.

Software HubSpot CRM, CRM

Presentación de HubSpot CRM

Entre las soluciones CRM gratuitas que aún se encuentran entre las 5 primeras, HubSpot CRM es una solución de marketing «todo en uno». Este software CRM proporciona a las empresas todas las herramientas que necesitan para seguir y mantener a sus clientes y clientes potenciales. También le permite administrar un sitio web, blogs, páginas de destino, listas de correo electrónico y la base de datos de contactos.

Ventajas del CRM HubSpot CRM gratuito

El software HubSpot está disponible por un precio para sus versiones: Starter, Basic, Professional y Enterprise. También ofrece a sus clientes una versión 100% gratuita. Esta versión permite, entre otras cosas, disponer de un panel de análisis con una interfaz profesional y fácil de usar, para asegurar una gestión eficaz de los contactos y disponer de formularios para la recogida de información y estadísticas.

Puede limitarse a esta versión totalmente gratuita u optar por una versión de pago de HubSpot CRM. Este último le ofrece más herramientas como la integración con Salesforce, la creación de blogs y contenidos, páginas de destino y llamadas a la acción, etc.

Este software CRM gratuito ofrece resultados extraordinarios al animar a los equipos de ventas y marketing a trabajar juntos de forma continua para optimizar las ventas.

Gracias a un equipo de expertos en marketing, HubSpotCRM ofrece a sus clientes una formación gratuita para utilizar mejor las herramientas de este software CRM y sacar el máximo partido de las mismas. En el sitio web oficial, los usuarios encontrarán diversos materiales de apoyo sobre HubspotCRM, foros y grupos de usuarios, una biblioteca de marketing de Hubspot, vídeos y tutoriales. Todo esto puede ser accedido directamente aquí.

¿Cómo funciona HubSpot CRM?

Generalmente, Hubspot ofrece a cada cliente un número ilimitado de conexiones. Lo ideal es utilizar uno para el administrador, que configurará las demás conexiones para los diferentes usuarios, especificando los derechos de usuario. Esto es posible gracias a la configuración de Hubspot, haciendo clic en Usuarios y equipos, luego crear un nuevo usuario, introducir esta información y definir estos derechos (mostrar, modificar, exportar, etc.). A continuación, debe definir los derechos de acceso a las diferentes herramientas de marketing disponibles en este CRM gratuito: blog, formularios, flujos de trabajo, páginas de destino, etc.

En cuanto a las plantillas, HubspotCRM ofrece a sus clientes, incluso como CRM gratuito, una serie de plantillas predefinidas para sus blogs, páginas publicitarias, sitios web, etc. Estas plantillas se pueden personalizar a través del menú «Content / Design Manager».

A partir de ahora, la aplicación HubSpot CRM ha establecido herramientas de promoción de contenidos con las diferentes redes sociales. El cliente puede entonces publicar mensajes publicitarios en las redes sociales de forma automática y predefinida. HubSpot CRM también le permite interactuar directamente con su audiencia en Facebook, Twitter, Youtube y otros medios sociales. Para configurar esto, simplemente acceda al menú «Social / Social Settings» desde el panel de control de HubSpot. A continuación, añada una o más cuentas y conéctese a HubSpot. Por último, queda por lanzar la promoción de contenidos a través del menú «Social / Publishing».

Fortaleza de HubSpot CRM

En términos de marketing, el software HubSpot CRM se centra en la metodología de Inbound Marketing, que estudia el comportamiento de los visitantes para transformarlos en clientes y nuevos promotores al mismo tiempo. Esto es posible gracias a la integración de varias herramientas complementarias que deben activarse y configurarse inmediatamente después de la creación de nuevos contenidos.

La herramienta «Blog Hubspot» permite al usuario guiarse por su función SEO (Search Engine Optimization). La herramienta «Call to action» permite animar a los usuarios a actuar e interactuar con los contenidos.

Se invita a los visitantes a hacer clic en los enlaces, descargar libros (e-books) o suscribirse a boletines y seminarios web, por ejemplo. Estas acciones deben llevar a los usuarios a formularios, páginas de destino u otras páginas creadas previamente utilizando Hubspot. Una vez en esta etapa, se recomienda preparar una serie de correos electrónicos con contenido que esté bien optimizado para retener a los prospectos y colocarlos en el embudo para convertirlos en clientes reales. Es la herramienta «HubSpot Workflows» la que automatiza este proceso gracias a la filosofía de HubspotCRM basada en el e-mail marketing y el soporte personalizado a los clientes potenciales.

En resumen, HubspotCRM es una plataforma de herramientas de marketing muy completa con un soporte técnico muy activo. Todo lo que necesita hacer es invertir en tiempo humano, tener un equipo de marketing activo que utilice todas las capacidades de HubSpot Marketing para su estrategia online, y tener un equipo de representantes de ventas que sepan cómo sacar el máximo provecho de este CRM gratuito.

¿Cuál es el mejor software CRM gratuito?

Todos los programas mencionados anteriormente son CRM gratuitos que ofrecen características de calidad como:

• un espacio de almacenamiento y clasificación de contactos, cuentas, propuestas comerciales, etc;
• una interfaz de seguimiento de la actividad (informes, estadísticas);
• y una agenda comercial.

Sin embargo, pueden aplicarse otros criterios a la hora de elegir el mejor software CRM gratuito adaptado a sus necesidades:

• Compatibilidad e interoperabilidad con otras herramientas que utiliza a diario (mensajería, software de gestión, etc.);
• Ergonomía, que combina la velocidad y la legibilidad de la aplicación, así como la capacidad de crear sus propios campos de cualificación de plomo, por ejemplo;
• Disponibilidad y eficiencia del servicio al cliente;
• Ubicación del alojamiento de datos.

Encuentre más artículos aquí.