Un logiciel de gestion commerciale vous permet de mener et d’encadrer les actions de prospection, d’émission de documents commerciaux (devis / pro-forma / facture / avoir), de relance, de négociation commerciale et d’exploitation de portefeuille client, tout en travaillant en équipe de manière synchronisée. Il va également vous donner toutes sortes de rapports et d’indicateurs de performance sur l’activité commerciale de l’entreprise. Dans cet article, je vous présente les 4 meilleurs logiciels gestion commerciale open-source ou en SaaS existants en 2023.
Dolisim, un excellent logiciel de gestion commerciale qui vous appartient vraiment
Dolisim est le meilleur logiciel de gestion commerciale pour cette année 2023. C’est une offre regroupant un logiciel Open-source, accompagné d’un hébergement cloud sécurisé et spécialement adapté, et une équipe de développeurs aguerris à l’utilisation et aux développements de ce CRM.
Ce qui au final est vraiment efficace puisque vous bénéficiez d’un logiciel avec plus de 20 ans d’existence et plus de 3 millions d’utilisateurs dans le monde, tout en ayant la tranquillité d’esprit qu’une équipe technique s’en occupe pour vous et assure la stabilité de l’ensemble du système.
De plus, vous pouvez à tout moment quitter le service Dolisim avec votre logiciel et vos données (vous devenez réellement propriétaire du logiciel).
Fiabilité et pérennité
S’il ne fallait trouver que deux mots pour qualifier l’offre Dolisim, ce serait : fiabilité et pérennité. Dolisim est une valeur sûre dans le monde du logiciel de gestion commerciale, et de la gestion d’entreprise en général. Son interface est loin du bling bling des dernières modes éphémères, mais ses fonctionnalités et son architecture sont sans défaut.
Avec plus de 20 ans d’existence et une communauté de plusieurs dizaines de milliers de développeurs dans le monde, Dolisim est en mesure de garantir une pérennité que peu d’autres logiciels peuvent se targuer.
Les équipes techniques de Dolisim s’occupent de toute la gestion informatique : hébergement dans des datacenters certifiés ISO 27001, installation du logiciel, première importation de vos données, intervention technique, mises à jour de sécurité, sauvegardes automatiques, monitoring 24h/24 et même développements sur-mesure si vous avez besoin de fonctionnalités qui n’existent pas.
Un logiciel de gestion commerciale très facile à prendre en main
La première fois que j’ai utilisé Dolisim, j’ai été très agréablement surpris par la facilité de prise en main. On comprend facilement le workflow :
- Création du prospect
- Création d’un devis
- Conversion du devis en facture
- Enregistrement du paiement
En fait, tout le logiciel est construit de manière très intuitive, ce qui évite de passer de longues heures d’apprentissage ou de devoir lire tout un manuel d’utilisation avant d’être productif. Cela devient d’autant plus vital si vous avez une équipe qui devra manipuler votre logiciel de gestion commerciale.
Si vous voulez un logiciel de gestion commerciale simple et efficace sans fioriture, alors Dolisim est définitivement pour vous.
Des offres très avantageuses
La plupart des logiciels de gestion commerciale dans le cloud facture un abonnement basé sur le nombre d’utilisateurs. Mais pas Dolisim. Tous leurs plans sont avec utilisateurs illimités.
De plus, les offres Dolisim incluent non seulement un logiciel de gestion commerciale, mais également un logiciel gestion de stock, un logiciel gestion de projet, un logiciel de comptabilité et un logiciel de gestion locative, pour le même prix. Dolisim est un ERP complet.
Vous pouvez consulter toutes les offres Dolisim en cliquant ici.
Avantages et inconvénients de Dolisim
Les avantages de Dolisim :
- Fiable et pérenne
- Ultra complet
- Utilisateurs illimités
- Offres commerciales très avantageuses
- Le logiciel vous appartient réellement
- Communauté active
Les inconvénients de Dolisim :
- Interface austère
- Pas de période d’essai (mais une garantie satisfait ou remboursé)
- Paiement uniquement par Paypal / Visa / Mastercard
En conclusion
Vous voulez un logiciel de gestion commerciale fiable, simple et efficace ? Vous voulez en être propriétaire et avoir la liberté de changer de service sans perdre vos données ? Vous voulez la tranquillité d’esprit d’avoir une équipe technique derrière vous pour une fraction de son coût ?
Alors foncez sur Dolisim (cliquez ici pour accéder à leur site web)
Openflex, logiciel de gestion commerciale dans le cloud sans abonnement
Sans aucune hésitation je recommande d’essayer Openflex. C’est l’un des logiciels de gestion commerciale le plus simple que je connaisse, et pourtant suffisamment complet pour gérer une belle PME. C’est l’un des premiers logiciels de gestion commerciale que j’ai utilisé.
Les fonctionnalités d’Openflex
Openflex est en fait plus qu’un logiciel de gestion commerciale, c’est un ERP. Il intègre donc de nombreux modules dont : les ressources humaines, le CRM, la comptabilité, la gestion de projet, le GED (gestionnaire électronique de documents), etc. À l’heure où je vous écris, il existe 25 différents modules Openflex.
Pour gérer vos ventes, tout y est : enregistrement de vos prospects, création de devis ou de proforma, conversion du prospect en client avec émission de la facture à partir du devis, suivi des paiements, catalogue de vos produits et services, gestion des contrats et facturation récurrente, gestion des interventions et bien sûr les rapports. C’est un logiciel de facturation avancé.
Vous pouvez créer autant d’utilisateur du logiciel que vous le souhaitez, pratique par exemple si vous avez une équipe commerciale ou un assistant. Vous pouvez aussi créer des champs personnalisés dans les fiches de vos clients.
Enfin, sachez qu’il est possible d’obtenir des modules et des développements réalisés sur-mesure en fonction de vos besoins spécifiques. Il vous sera même possible de développer vous-même des logiciels qui communiqueront avec Openflex grâce aux API gratuites (vous pourrez créer une application mobile par exemple).
Ergonomie, esthétisme et vitesse
Au niveau de l’ergonomie et de l’esthétisme, mention très bien. L’interface est très esthétique et vous pourrez choisir parmi un ensemble de couleurs prédéfinies. La navigation entre les différentes fonctionnalités est très fluide et rapide, un vrai plaisir à l’utilisation.
Petite mention spéciale pour les documents PDF générés par Openflex : ils sont out of the box (sans besoin de retouches graphiques) très bien faits et très professionnels. Téléchargez un exemple de facture générée par Openflex.
Communauté Openflex
Enfin, un bon logiciel de gestion commerciale open-source ne serait rien sans sa communauté; et celle d’Openflex est active, conviviale et est en plus en majorité francophone !
Openflex dispose d’un grand écosystème de revendeurs, de formateurs agréés et de grossistes. Vous trouverez quelqu’un pour vous aider! On ressent vraiment que les membres de cette communauté sont motivés par la passion et le plaisir du partage. J’ai toujours apprécié cela avec Openflex.
En plus Openflex est programmé en PHP et utilise une base de données MySQL, deux technologies largement répandues et maîtrisées.
En conclusion
Si vous avez besoin d’un logiciel de gestion commerciale simple, fiable et pérenne, essayez Openflex !
Rendez-vous sur le site web d’Openflex pour en savoir plus.
Vtiger, un logiciel dédié à la gestion commerciale
Vtiger est un logiciel de gestion commerciale open-source disponible gratuitement. Il est uniquement focalisé sur la vente et la gestion de la relation client (CRM), et il le fait très bien. Je l’avais utilisé pendant un moment, avant de retourner vers des solutions logicielles plus complète (ERP).
Une installation simple mais…
L’installation de Vtiger est relativement simple : prenez un hébergement web mutualisé classique (comme par un exemple un hébergement web gratuit), mettez-y les fichiers du logiciel Vtiger, créez la base de données et le tour est joué.
La difficulté réside en fait à trouver le lien de téléchargement de Vtiger sur son site web officiel… En effet, Vtiger a opté pour un modèle économique très agressif basé sur leur offre cloud (SaaS), et cherche à « dissimuler » le fait que Vtiger peut être téléchargé gratuitement.Je n’ai absolument rien contre cette manière de procédé car je comprends qu’ils doivent gagner de l’argent sur Internet et rentabiliser leur travail.
Par contre, si ici encore vous choisissez l’installation via Softaculous, alors l’installation de ce logiciel de gestion commerciale se fera en 2 ou 3 clics maximum sans avoir à trouver les fichiers sources soi-même. Pratique :-)
Un esthétisme réussi pour ce logiciel gestion commerciale
Ce qui marque immédiatement lorsqu’on aborde le logiciel de gestion commerciale Vtiger, c’est la beauté et la modernité de son interface.
L’interface Vtiger utilise avec bénéfice la technologie Ajax pour éviter de recharger toute la page pour une simple mise à jour d’un champ par exemple. Il en ressort un très bon confort d’utilisation et une excellente fluidité.
De plus, il existe un raccourci qui permet de créer rapidement divers fiches et documents (compte client, une fiche produit, une facture, etc.) sans avoir à charger une page complète (le tout se faisant dans un petit pop-up modal).
Je donne une mention spéciale sur la mise en page des fiches clients. Elles sont claires, aérées, très agréables et les informations sont judicieusement organisées.
Fonctionnalités
Le logiciel de gestion commerciale Vtiger offre une myriade de fonctionnalités :
- fiches clients / prospects / produits / services,
- devis / factures / avoirs,
- GED (gestionnaire électronique de documents),
- gestion des tickets (helpdesk),
- gestion des commandes,
- gestion des projets,
- gestion des contrats,
- gestion complètes des inventaires incluant les fournisseurs,
- modèles d’emails professionnels prédéfinis,
- interfaçage PBX (centre d’appel),
- agenda,
- rapports détaillés.
A noter que dans sa version payante, Vtiger propose encore plus de fonctionnalités, notamment des interfaçage avec des logiciels de comptabilité, les vues Kanban, une intégration Gmail, etc. Mais les fonctionnalités existantes dans la version gratuite sont déjà largement suffisantes pour les besoins d’une PME.
Flexibilité
Si votre besoin se limite à ajouter ou à modifier des champs présents dans les formulaires de Vtiger, alors vous serez satisfait. Vous pourrez en effet gérer tous les champs à partir de l’administration de ce logiciel de gestion commerciale, sans avoir besoin de connaissance informatique et avec une assez bonne simplicité.
Mais n’espérez pas aller au delà.
Rappelons que la société gérant Vtiger a opté pour un modèle économique basé sur la vente d’une version « améliorée » en mode SaaS. Donc il n’est pas vraiment prévu que vous puissiez aller « fouiller » du côté du code du logiciel. D’ailleurs, la communauté Vtiger est quasiment inexistante, donc peu de personne pourra vous apporter leur aide… Jugez par vous-même le manque d’activité sur le forum de Vtiger.
La génération de rapport, une grande force de Vtiger
Le logiciel de gestion commerciale Vtiger excelle dans la génération de rapports, tant sous forme de tableau que de graphes. C’est vraiment l’un de ses points forts.
Vous pourrez recouper quasiment toutes les informations présentes dans le logiciel grâce à un moteur simple et efficace de génération de rapports, le tout en temps réel.
En conclusion
Vtiger représente une solution fiable et complète si vous avez besoin d’un logiciel de gestion commerciale. Je le recommande, aussi bien dans sa version gratuite, que dans sa version payante.
Odoo, logiciel complet pour gérer vos ventes
Et voici enfin Odoo pour terminer cet exposé sur les meilleurs logiciels de gestion commerciale. Anciennement TinyERP, puis OpenERP, Odoo est un « gros » logiciel dans le sens propre du terme. C’est en effet un ERP très très complet. Odoo pourra combler le moindre de vos souhaits, mais cela aura un coût (développement) et nécessitera une infrastructure d’hébergement contraignante.
Je maîtrise parfaitement Odoo car l’une de mes sociétés offre des services de développements et d’intégration de ce logiciel. Je l’utilise bien sûr moi-même.
L’installation d’Odoo
Il existe plusieurs méthodes pour installer Odoo. Vous pouvez l’utiliser en local sur une machine Windows par exemple, ou bien vous pouvez le placer sur un serveur tournant sous Linux. Je recommande fortement cette deuxième option car vous pourrez alors plus facilement l’utiliser en réseau (y compris à distance via Internet), mais vous pourrez également mieux le personnaliser et avoir plus de sécurité sur la redondance des données.
N’installez Odoo en local sur un Windows avec le package auto-installer uniquement si vous serez le seul à l’utiliser…
Dans tous les cas, l’installation n’est pas facile. Elle nécessite des compétences en informatique (administration serveur et réseau).
Sinon vous pourrez aussi opter pour l’offre payante Odoo SaaS (dans leur Cloud). Mais là, ne comptez pas y installer des modules personnalisés, ça ne sera pas possible.
Un logiciel gestion commerciale très complet en fonctionnalités
Il est bien là le point fort d’Odoo : tout y est pour gérer votre activité commerciale. De plus, Odoo étant un ERP tout intégré, vous pourrez également y gérer votre comptabilité, vos ressources humaines, vos stocks, etc. Plus de 4500 modules existent !
Le workflow de vente est très bien implémenté dans ce logiciel de gestion commerciale : vous pourrez suivre la conversion de vos opportunités de vente de l’étape « piste » (prospect non qualifié) à l’étape « livraison » du produit ou du service, en passant par les devis, les factures, les bons de commande, etc.
La fonctionnalité que je trouve la plus utile dans Odoo est la vue Kanban des opportunités de vente.
La vue Kanban est une organisation en colonne de cartes. Chaque colonne représente une étape de la vente (analyse des besoins, proposition commerciale, négociation commerciale, etc.). Chaque carte représente une opportunité de vente.
Pour suivre les ventes, il suffit alors de déplacer les cartes d’une colonne à l’autre ! C’est simple et vraiment efficace. J’adore. Une fonctionnalité que vous pouvez retrouver sur Trello d’ailleurs. Cette vue est parfaite si votre équipe commerciale pratique la vente en porte à porte.
Personnalisation et développement
Le principal inconvénient d’Odoo est qu’il est extrêmement difficile de personnaliser le logiciel pour le faire coller à vos besoins. Par exemple, contrairement à Openflex, Dolisim ou Vtiger, l’ajout et la modification de champs est très complexe. De plus, si on veut que ce soit bien fait, et que vos personnalisations demeurent malgré les mises à jour, il faudra carrément créer un module Odoo en Python !!!
Bref, soit vous utilisez Odoo « out of the box » tel quel, soit il vous faudra payer cher un développeur / intégrateur spécialisé.
Il existe encore une autre option : vous pouvez acheter des modules dans le magasin en ligne d’Odoo. Mais par expérience, ces modules fonctionneront rarement bien sans quelques adaptations faites par un développeur…
Enfin, autant les documents PDF générés nativement par Openflex sont beaux et professionnels, autant ceux générés par Odoo sont laids et amateurs. Il faut absolument personnaliser les devis, factures et autres documents émis par Odoo. Et malheureusement, ce n’est pas simple du tout, il faudra passer par un prestataire informatique encore une fois.
Coût d’hébergement
Comme je vous l’ai expliqué dans le paragraphe concernant l’installation d’Odoo, ce logiciel de gestion commerciale nécessitera d’être héberger sur un serveur Linux. Il ne peut pas être installé sur un simple hébergement web mutualisé gratuit. Vous aurez un meilleur cloisonnement de vos données, mais cela vous reviendra bien plus cher à faire fonctionner.
Le meilleur rapport qualité / prix consiste à prendre un VPS pour cela (vous en trouverez de bons à partir de 95 € / mois).
Sinon vous pouvez également opter pour les solutions SaaS dans le cloud qu’on peut trouver ici et là sur Internet. Généralement vous paierez un abonnement en fonction du nombre d’utilisateurs.
Attention à la licence de ce logiciel de gestion commerciale !
Depuis la version 9 d’Odoo, la licence a été modifiée. Passant d’un modèle 100% open-source à une sorte de modèle semi-propriétaire.
Donc attention ! Si vous souscrivez à l’offre SaaS cloud disponible sur le site d’Odoo ou si vous optez pour la version Odoo « Entreprise » vendu par les partenaires Odoo, alors vous serez verrouillé par leur licence, et vous devrez payer une redevance à vie… sans jamais devenir propriétaire du logiciel.
En choisissant la version communautaire supportée par la vraie communauté d’Odoo (OCA), alors le logiciel sera utilisable de manière réellement libre. Et c’est cette option que je conseille fortement.
En parlant de la communauté, elle est internationale, composée de nombreux développeurs. Elle s’exprime principalement via leurs listes de diffusion auxquelles je vous recommande de vous inscrire. Ceci étant dit, cette communauté a été ébranlée et affaiblie justement à cause du changement de la licence d’Odoo, certains voyant cela comme une trahison au travail qui a été fait par toute la communauté…
En conclusion
Odoo pourra assurément vous servir de logiciel de gestion commerciale et il le fera très bien. Attention cependant, que vous disposiez d’un budget ou non, de bien choisir la version communautaire et de ne pas vous laisser verrouiller par la version Entreprise qui n’est pas open-source…
Les enjeux d’une bonne gestion commerciale
La gestion commerciale est l’ensemble des procédures qui permettent de transformer une opportunité commerciale en une vente.
La force commerciale est à l’entreprise ce que les réacteurs sont à l’avion. Vous pourrez avoir le meilleur fuselage du monde, les matériaux les plus légers et les plus fiables, les équipements les plus perfectionnés ; sans de bons moteurs, votre avion ne décollera jamais.
Avoir une gestion commerciale bancale, c’est comme si vous aviez une fuite de carburant : vous perdez des opportunités de vente bêtement et vous dépensez beaucoup d’énergie pour peu de résultats.
Il est donc primordial d’utiliser un excellent logiciel de gestion commerciale. Vous en tirerez de nombreux atouts dont :
- une amélioration significative du taux de transformation (aussi appelé taux de conversion, qui correspond au rapport entre le nombre de vente sur le nombre de prospect) ;
- un raccourcissement du cycle de vente ;
- une meilleure analyse des échecs de ventes ;
- un raccourcissement des délais de paiement ;
- une augmentation du montant moyen dépensé par client ;
- une augmentation de la fréquence d’achat de vos clients ;
- une parfaite maîtrise de votre équipe commerciale ou de votre réseau de revendeurs / franchisés ;
- un tableaux de bord avec de précieux indicateurs de performance ;
- etc.
En un mot : vous gagnerez plus d’argent !
Le meilleur logiciel de gestion commerciale
Après 20 ans d’utilisation, j’ai décidé de vous présenter en détail ce que je considère comme étant les 4 meilleurs logiciels de gestion commerciale à l’heure actuelle. Ces solutions logicielles sont open-source, proposées en SaaS très abordable, fiables, flexibles et pérennes.
Pour sélectionner et pouvoir comparer les logiciels entre eux, j’ai considéré les critères suivants :
- simplicité d’installation,
- simplicité d’utilisation,
- coût de maintenance,
- ergonomie,
- fonctionnalités,
- flexibilité,
- vitesse,
- communauté.
A noter que les 4 logiciels gestion commerciale présentés sont utilisables à partir d’un simple navigateur web (avec un certificat SSL gratuit par exemple).
Personnellement j’utilisais Odoo il y a 6 ans (2015), et vu que leur prix n’ont pas cessé d’augmenter, je me suis décidé de changer pour Openflex. Aucun regret.