Un logiciel CRM gratuit (Customer Relation ManagementGestion de la Relation Client) est utilisé pour gérer efficacement les interactions avec les prospects, les clients et leurs contacts. Choisir un bon CRM gratuit permet d’améliorer la conversion des prospects, de fidéliser les clients et donc d’augmenter efficacement les revenus générés par le portefeuille client. Nous avons retenu et nous vous présentons ci-dessous les 6 meilleurs logiciels CRM qui proposent une version gratuite pleinement fonctionnelle. Certains de ces logiciels sont des CRM open-source qui permettent de modifier librement leur code source.

Openflex, Le Meilleur CRM

Présentation d’Openflex

Openflex est un CRM très complet qui va à coup sûr booster vos ventes. Et nous en savons quelque chose puisque c’est ce CRM que nous utilisons nous-mêmes. Openflex est une version améliorée et professionnelle d’un framework déjà largement répandu dans le Monde (plus de 3 millions d’utilisateurs). Openflex est édité par un triptyque d’ESN (Entreprises du Services du Numérique) situées en Estonie, à Maurice et à Madagascar. Ce logiciel est principalement déployé dans les pays d’Europe et d’Afrique.

Logo Openflex CRM gratuit
Logo Openflex CRM gratuit

Les particularités d’Openflex sont qu’il existe une version ultra-adaptée par pays et sa capacité à s’adapter aux besoins des clients (développements sur-mesures possibles).

Fonctionnalités CRM d’Openflex

Openflex est un CRM hébergé dans le Cloud. C’est-à-dire qu’il s’utilise en ligne, dans un simple navigateur web. Il est donc a fortiori compatible avec Windows, MAC, Linux, etc. Tout système qui possède un navigateur Internet ! Un autre avantage inhérent à Openflex, c’est que vous (et toute votre équipe) pouvez accéder à vos données où que vous soyez, même en itinérance.

Module Vente & CRM d'Openflex
Module Vente & CRM d’Openflex

Avec ce logiciel CRM gratuit, vous pourrez :

  • Gérer vos prospects et les cycles de vente ;
  • Créer des devis et des factures professionnels ;
  • Suivre les relances des prospects et des factures impayées ;
  • Cataloguer vos produits et services ;
  • Gérer les code-barres ;
  • Gérer des niveaux de prix et les remises ;
  • Suivre les paiements multiples ;
  • Gérer les factures récurrentes ;
  • Obtenir des statistiques et des tableaux de bord ;
  • Et bien d’autres choses encore… La liste est très longue.

S’il n’y avait qu’un seul logiciel à choisir pour une entreprise, c’est bien Openflex CRM.

Une application mobile CRM plébiscitée par ses utilisateurs

Openflex met à disposition de ses utilisateurs une application mobile Android CRM gratuite (que vous pouvez télécharger ici : https://play.google.com/store/apps/details?id=ap.cloud.openflex&hl=fr).

Application mobile CRM
Application mobile CRM

Grâce à cette application, vous pouvez suivre de n’importe où, dans le creux de votre main, l’activité de votre entreprise. Vous pourrez connaître les chiffres clés (KPI) à tout instant sur votre smartphone, mais également les différentes alertes comme les factures impayées. Le solde de vos comptes bancaires (et de vos caisses) et un lecteur code-barres Android y sont également présents gratuitement.

Openflex est le seul CRM à proposer ce genre d’application mobile.

Openflex CRM gratuit

Normalement, Openflex n’est pas un logiciel CRM gratuit… Et oui les meilleures choses ont toujours un prix… Cependant, l’éditeur du logiciel a accordé une offre spéciale pour les lecteurs de Stileex.xyz : une version 100% fonctionnelle et complète de son CRM gratuitement en édition limitée.

Si vous voulez en profiter, il vous suffit de demander une activation d’Openflex à cette adresse https://openflex.cloud/fr/code. Vers la fin du formulaire, il faudra renseigner un code promotionnel pour valider votre offre, vous trouverez ce code ici :

Vtiger CRM, un logiciel CRM gratuit moderne

Présentation de Vtiger CRM

Vtiger CRM est reconnu comme le CRM gratuit open-source le plus utilisé dans le monde. Il suffit de savoir que des sociétés mondiales telles que Nokia, Dexia, AGEON, Lenovo et autres l’utilisent pour la gestion de leur clientèle. Il permet, comme la plupart des logiciels CRM gratuits, de :

  • gérer les comptes et les contacts,
  • assurer le support client,
  • réaliser le catalogue de références de produits,
  • faire le suivi des performances commerciales
  • et gérer un agenda collaboratif.
Logiciel CRM gratuit Vtiger
Logiciel CRM gratuit Vtiger

La dernière version, Vtiger CRM 7, est désormais disponible avec plus de fonctionnalités et une interface modernisée par rapport à la version Vtiger CRM 6 lancée il y a quelques années.

Utilisation du logiciel CRM Vtiger

L’utilisation de Vtiger 7 se fait aisément en Intranet ou depuis Internet grâce à un simple navigateur web. Une fois connecté, l’utilisateur arrive sur le tableau de bord avec un menu général dans le coin supérieur gauche. Ce menu affiche toutes les fonctionnalités en rubriques et sous rubriques : Dashboard – Marketing – Sales – Inventory – Support – Projects – Mail manager – Documents – Extension Store – More – Settings.

Interface du CRM gratuit Vtiger
Interface du CRM gratuit Vtiger

Cette nouvelle version de Vtiger inclut la possibilité à l’utilisateur d’ajouter de nouveaux onglets de tableau de bord via la rubrique “More”. La navigation vers les modules associés est assurée grâce à une barre latérale contenant des raccourcis visibles sur le côté gauche de la page.

L’une des principales nouveautés sur ce logiciel CRM gratuit écrit en PHP réside dans la possibilité d’affichage de n’importe quel enregistrement avec une date sur le calendrier.

Vue calendrier du logiciel CRM Vtiger
Vue calendrier du logiciel CRM Vtiger

Ce logiciel CRM Open source, intègre la gestion commerciale avec la gestion du cycle Devis – Commande – Facturation. Il dispose de paramètres de calcul de taxe avancés qui permettent de configurer finement la manière dont les commandes, les devis et les factures gèrent les taxes et les frais.

Un logiciel CRM gratuit international

Il est à signaler que Vtiger est disponible en plusieurs langues et propose en téléchargement plus de 100 plugins et extensions. La connexion avec les terminaux mobiles de type iPhone ou Android est également disponible (applications mobiles de CRM).

Grâce à une communauté qui se densifie de jour en jour, les organisations qui ont choisi Vtiger CRM bénéficient d’un support et d’une maintenance de premier ordre.

Documentation du logiciel CRM gratuit Vtiger
Documentation du logiciel CRM gratuit Vtiger

Le logiciel CRM gratuit Vtiger a réussi à séduire les grandes enseignes grâce à sa robustesse, à sa gratuité et surtout parce qu’il répond exactement à des besoins très spécifiques. Vtiger CRM permet de plus de développer des interfaces de communication avec des systèmes informatiques tiers.

SuiteCRM, une alternative gratuite à SugarCRM

Présentation de SuiteCRM

Née d’une base SugarCRM (bon logiciel mais qui n’est pas sélectionné dans ce top 5 car il n’est pas 100% gratuit), la solution SuiteCRM se décrit comme un logiciel CRM gratuit en ligne adopté par des organisation très exigeantes comme le NHS (National Health Service) en Angleterre. C’est une application gratuite pour la gestion intégrée des clients et qui a été récompensée plusieurs fois pour sa qualité.

Le logiciel CRM gratuit SuiteCRM
Le logiciel CRM gratuit SuiteCRM

Vous pouvez télécharger ce logiciel via le portail web officiel https://suitecrm.com/download/suitecrm.

Fonctionnalités de ce logiciel CRM

Dans votre logiciel CRM gratuit SuiteCRM, vous avez la possibilité de gérer plusieurs devises. Une fois connecté à la zone administrative, allez dans la section “Système” et sélectionnez le service “Monnaies”. Grâce à la section “Créer”, vous pouvez ajouter des nouvelles devises en mentionnant le nom de la devise, son taux de conversion par rapport au dollar, son statut et son symbole monétaire. Vous aurez toujours la possibilité de supprimer toute devise autre que la devise US Dollar par défaut.

Interface du CRM gratuit SuiteCRM
Interface du CRM gratuit SuiteCRM

Il est possible sur ce CRM gratuit d’automatiser les tâches pour être exécutées et traitées automatiquement par le système. Pour cela, il suffit de :

  • sélectionner l’option “Planificateur” toujours dans la section “Système”,
  • puis créer un nouveau travail,
  • il faut alors choisir un nom du travail, un “Job” à exécuter,
  • spécifier l’intervalle d’exécution,
  • définir l’url du travail,
  • et déterminer son statut en l’activant ou en le désactivant.

Chaque travail pourra être supprimé ou modifié à n’importe quel moment.

Des opérations de maintenance facilitées

Ce logiciel CRM gratuit intègre un outil de réparation accessible dans la section “Paramètres” en cliquant sur l’option “Réparer”.

Cet outil très puissant permet, entre autres, de :

  • réparer la base de données;
  • réparer les rôles et les activités;
  • supprimer des fichiers inutiles dans le répertoire de téléchargement.

Pour plus de sécurité, ce logiciel CRM gratuit permet de créer une sauvegarde complète. Une opération recommandée après chaque modification importante du dans SuiteCRM. Cette sauvegarde pourra être restaurée en cas de problème.

Maintenance du logiciel CRM gratuit SuiteCRM
Maintenance du logiciel CRM gratuit SuiteCRM

Pensez alors à générer, en premier lieu une sauvegarde complète des fichiers SuiteCRM dans le dossier public_html par défaut sauf si vous accédez à votre logiciel via un sous-domaine. Ensuite, sauvegardez la base de données dont le nom se trouve dans le fichier de configuration de SuiteCRM. Ceci est possible en se connectant au compte “cPanel” (ou “Plesk“), et en cliquant sur le service “PhpMyAdmin“. Le bouton “Go” permettra de télécharger une copie de la sauvegarde.

La procédure de restauration d’une sauvegarde complète de SuiteCRM se fait en 3 étapes :

  • étape 1 : Restaurer les fichiers SuiteCRM qui devront être téléchargés dans le répertoire public_html / de votre compte;
  • étape 2 : Restaurer SuiteCRM Database en créant une nouvelle base de données via le service “phpMyAdmin”;
  • étape 3 : éditer le fichier SuiteCRMconfiguration avec le nouveau nom de base de données, le nom d’utilisateur et son mot de passe.

Dolibarr, un excellent logiciel CRM gratuit

Présentation et installation de Dolibarr

Personnellement, je trouve que Dolibarr est l’un des meilleurs logiciels CRM gratuits sur le marché. C’est en plus un logiciel ERP gratuit modulable qui permet de gérer toutes les facettes d’une entreprise avec un seul outil en ligne.

Le logiciel CRM gratuit Dolibarr
Le logiciel CRM gratuit Dolibarr

Il est conçu aussi bien pour les développeurs web que pour les personnes novices n’ayant pas de connaissance en langage PHP. Ceci dit, deux types d’installation sont possibles:

  • Une installation automatique, à condition d’avoir un système d’exploitation compatible avec la version téléchargée du logiciel (Windows, Linux Fedora, Linux Debian, Linux Ubuntu, Linux Red Hat);
  • Une installation manuelle qui requiert un minimum de connaissances en administration web (des connaissances en installation d’un site web PHP avec base de données MySQL sont suffisantes).

Quelques directives devront être respectées à la lettre pour réussir l’installation manuelle de votre CRM gratuit Dolibarr :

  • d’abord il faut télécharger le logiciel via son le dépôt officiel https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/,
  • ensuite choisir le serveur web sur lequel l’application sera utilisée (serveur LAMP – Linux Apache MySQL PHP),
  • puis lancer l’assistant qui se chargera d’installer les composants nécessaires au fonctionnement du logiciel (il y a plusieurs étapes assez simples à suivre),
  • une fois que votre logiciel CRM gratuit Dolibarr est opérationnel, la première chose à faire est de saisir votre mot de passe qui sera demandé à chaque lancement du logiciel CRM Dolibarr.

Configurer Dolibarr, une étape incontournable

Vient alors l’étape la plus importante : configurer ce logiciel CRM en fonction de votre activité, en renseignant les informations nécessaires pour gérer votre activité.

Interface du CRM gratuit Dolibarr
Interface du CRM gratuit Dolibarr

Ainsi, il faut suivre les étapes suivantes pour mener à bien la configuration de Dolibarr et garantir une utilisation parfaite de votre logiciel CRM gratuit :

  • Configurez votre société via le menu à gauche de l’écran. Saisissez le nom, l’adresse, le siège social et autres renseignements sur la société;
  • Activez ou désactivez les modules du logiciel selon vos besoins. Il faut noter que certains modules nécessitent une configuration supplémentaire pour être opérationnels;
  • Vérifiez les tâches en rapport avec vos modules afin de pouvoir les réaliser;
  • En tant qu’administrateur, pensez à modifier et gérer les droits d’utilisateurs (très important!!!) via la section “Utilisateurs et groupes” à gauche de l’interface.

Comment utiliser le CRM gratuit Dolibarr?

En général, les modules les plus utilisés par les TPE et les PME concernent la commercialisation, la facturation, la gestion des stocks et la configuration des différentes taxes. Voici quelques exemples pratiques :

  • pour activer le module “Devis”, il suffit d’aller sur l’onglet “Client” et cliquer sur “Créer une proposition”;
  • le module “Facturation” permet de créer, de modifier, de gérer et de faire le suivi des factures clients. On pourra choisir un modèle existant ou en créer un nouveau. Saisir ensuite les différentes informations de la facture en général (désignation ou intitulé, prix unitaire, taux TVA, …) et enfin valider la facture;
  • pour mieux gérer la liste et stock des produits, le logiciel a prévu un module “Produit”, un module “Service” et un module “Stock”. Tous accessibles via l’onglet “Produit”, ces modules permettent de paramétrer tous les produits;
  • la configuration des taux de TVA est possible avec le logiciel CRM Dolibarr sur la page « Taux de TVA ».
Dolistore, site pour télécharger des plugins et des thèmes pour le CRM Dolibarr
Dolistore, site pour télécharger des plugins et des thèmes pour le CRM Dolibarr

Dolibarr est un logiciel CRM open-source offrant une panoplie d’options et de fonctionnalités qui font de lui un des meilleurs logiciels CRM gratuits. De la gestion des produits, services et du stock, à la gestion de la trésorerie, en passant par le suivi des entreprises (clients, prospects et fournisseurs) et des contacts associés. Et de la gestion des actions commerciales, des commandes et factures, des contrats et des règlements à la gestion des adhérents et associés.

EspoCRM, CRM gratuit

Présentation

Le logiciel EspoCRM est une application web open source conçue avec une interface conviviale, simple et intuitive permettant de visualiser, de saisir et d’évaluer à tout moment vos relations d’entreprise. C’est un logiciel CRM gratuit qui vous aide à gérer vos relations avec la clientèle à la seconde près.

Le logiciel CRM gratuit EspoCRM
Le logiciel CRM gratuit EspoCRM

Les équipes de développement de ce logiciel améliorent en permanence ce logiciel pour maintenir une qualité d’utilisation satisfaisante sur tous les appareils (desktop, pc portable, tablette, smartphone) et avec la plupart des hébergeurs web.

Personnalisation

Le logiciel CRM gratuit EspoCRM est disponible pour le téléchargement sur le site officiel https://www.espocrm.com/download/. Il est facile à installer sur le serveur distant ou en local, et entièrement paramétrable dans sa version de base. Ainsi, ce CRM gratuit est conçu pour satisfaire tout type d’industrie et toute forme d’entreprise. Ce logiciel CRM permet, entre autres, la gestion des comptes, la création de calendriers, le suivi et l’automatisation des procédures de vente, la gestion de la messagerie et le suivi des activités.

Afin d’automatiser les ventes, l’application a prévu différents services. Ils servent à convertir un prospect en une opportunité, à assurer des ventes potentielles et à mieux gérer les comptes et les contacts. La gestion des emails occupe une place importante dans ce logiciel CRM gratuit en permettant un archivage automatique des emails.

Interface du CRM gratuit EspoCRM
Interface du CRM gratuit EspoCRM

L’application assure, grâce à son atout social de mieux gérer le flux d’activité des réseaux sociaux.

Afin de personnaliser votre site, plusieurs options s’offrent à l’utilisateur. Citons quelques unes ci-dessous:

  • Modifier les dispositions pour les vues de détail et de liste via le gestionnaire de mise en page;
  • Créer des entités personnalisées, des champs et des relations grâce à la rubrique “Entity Manager”;
  • Personnaliser les étiquettes d’application via le gestionnaire d’étiquettes.

Autres fonctionnalités

Le logiciel CRM EspoCRM permet l’affichage en fonction des champs d’adresses, l’exportation des données vers Excel et autres tableurs et l’intégration de Google Contacts.

Pour résumer les points forts de cette application avant de passer à la suivante. Elle est rapide, complètement CRM open source, avec un design réactif et surtout elle est facilement personnalisable pour correspondre exactement aux besoins spécifiques de toute entreprise.

HubSpot CRM, logiciel CRM

Présentation de HubSpot CRM

Le logiciel CRM gratuit HubSpot
Le logiciel CRM gratuit HubSpot

Parmi les solutions CRM gratuits qui figurent toujours au top 5, HubSpot CRM s’affiche comme une solution de marketing “tout-en-un”. Ce logiciel CRM fournit aux entreprises tous les outils pour suivre et entretenir ses prospects et clients. Il permet également également de gérer un site web, des blogs, des landing pages, des listes d’e-mails et la base de contacts.

Avantages du CRM gratuit HubSpot CRM

Le logiciel HubSpot est payant pour ses versions : Starter, Basic, Professional et Entreprise. Il offre aussi à ses clients une version 100% gratuite. Cette version permet, entre autres, d’avoir un tableau de bord d’analyse avec une interface professionnelle et conviviale, d’assurer une gestion de contacts performante et d’avoir des formulaires de collecte d’informations et statistiques.

La nouvelle interface du logiciel CRM HubSpot
La nouvelle interface du logiciel CRM HubSpot

Vous pouvez vous limiter à cette version totalement gratuite ou opter pour une version payante de HubSpot CRM. Cette dernière vous offre plus d’outils tels que l’intégration de Salesforce, des blogs et la création de contenus, des landing pages et des appels à l’action (call to action), etc.

Ce logiciel CRM gratuit donne des résultats extraordinaires du fait qu’il incite les équipes commerciale et de marketing à travailler ensemble de façon permanente pour optimiser les ventes.

Grâce à une équipe d’experts en marketing, HubSpotCRM assure à sa clientèle des formations gratuites pour mieux utiliser les outils de ce logiciel CRM et en tirer davantage de profit. Sur le site officiel, les utilisateurs trouveront différents supports d’aide à propos de HubspotCRM, des forums et groupes d’utilisateurs, une bibliothèque marketing Hubspot, des vidéos et tutoriels. Tout cela est accessible directement sur https://academy.hubspot.com/

Comment fonctionne HubSpot CRM ?

Généralement, Hubspot offre à chaque client un nombre de connexions illimitées. L’idéal est d’en utiliser une pour l’administrateur, qui mettra en place les autres connexions pour les différents utilisateurs tout spécifiant les droits d’utilisation. Ceci est possible grâce aux paramètres Hubspot (Settings), en cliquant sur Utilisateurs et équipes (Users & Teams), puis créer un nouvel utilisateur, saisir ces informations et définir ces droits (afficher, modifier, exporter, …etc). Ensuite, il faut lui définir les droits d’accès aux différents outils de marketing disponibles sur ce CRM gratuit : blog, formulaires, workflows, landing pages, etc.

HubSpot est un CRM qui permet de créer des call to action
HubSpot est un CRM qui permet de créer des call to action

En ce qui concerne les modèles, HubspotCRM offre à ses clients, même en tant que CRM gratuit, un certain nombre de modèles prédéfinis pour leurs blogs, leurs pages de publicité, leurs sites web, etc. Ces modèles peuvent être personnalisés via le menu “Content / Design Manager”.

Désormais, l’application HubSpot CRM a mis en place des outils de promotion du contenu avec les différents réseaux sociaux. Le client peut alors poster des messages publicitaires sur les réseaux sociaux de façon automatique et prédéfinie. HubSpot CRM permet aussi d’interagir directement avec son audience sur Facebook, Twitter, Youtube et autres médias sociaux. Afin de configurer ça, il suffit d’accéder au menu “Social / Social Settings” depuis le tableau de bord HubSpot. Puis d’ajouter un compte ou plusieurs comptes et le connecter à HubSpot. Enfin, il reste à lancer la promotion du contenu à travers le menu “Social / Publishing”.

Point Fort de HubSpot CRM

En matière de marketing, le logiciel HubSpot CRM est axée sur la méthodologie de l’Inbound Marketing qui étudie les comportements des visiteurs pour les transformer en clients et nouveaux promoteurs en même temps. Ceci est possible grâce à l’intégration de plusieurs outils complémentaires qui doivent être activés et configurés juste après la création d’un nouveau contenu.

Un logiciel CRM tourné vers les réseaux sociaux
Un logiciel CRM tourné vers les réseaux sociaux

L’outil “Blog Hubspot” permet d’orienter l’utilisateur grâce à sa fonction d’optimiseur SEO (Search Engine Optimization). L’outil “Appel à l’action” (Call to action) permet quant à lui d’inciter les utilisateurs à agir et interagir avec le contenu.

Les visiteurs sont invités à cliquer sur des liens, à téléchargeant des livres (e-books) ou à s’inscrire à des newsletters et webinaires par exemple. Ces actions doivent amener les utilisateurs sur des formulaires, des landing pages ou autres pages réalisées précédemment grâce à Hubspot. Une fois arrivé à ce stade, il est recommandé de préparer une série de courriers électroniques avec un contenu bien optimisé pour fidéliser les prospects et les placer dans l’entonnoir en vue de les transformer en réel clients. C’est l’outil “HubSpot Workflows” qui se charge d’automatiser ça grâce à la philosophie de HubspotCRM se basant sur un marketing par e-mail et d’un accompagnement personnalisé des prospects.

En résumé, HubspotCRM est une plateforme d’outils marketing très complète avec un support technique très actif. Il suffit d’investir en temps humain, d’avoir une équipe marketing active qui exploite toute les capacités de HubSpot Marketing pour sa stratégie en ligne, d’avoir une équipe de commerciaux qui sachent tirer le maximum de ce CRM gratuit.

Quel est le meilleur logiciel CRM gratuit ?

Tous les logiciels cités ci-dessus sont des CRM gratuits qui offrent des fonctionnalités de qualité comme par exemple :

  • un espace de stockage et de classification des contacts, des comptes, des propositions commerciales, etc;
  • une interface de suivi d’activité (rapports, statistiques);
  • et un agenda commercial.
Logiciel CRM gratuit
Logiciel CRM gratuit

Cependant, d’autres critères peuvent intervenir lors du choix du meilleur logiciel CRM gratuit adapté à vos besoins :

  • La compatibilité et l’interopérabilité avec les autres outils que vous utilisez au quotidien (messagerie, logiciel de gestion, etc.);
  • L’ergonomie, qui associe à la fois la rapidité et la lisibilité de l’application, ainsi que la capacité de créer des propres champs de qualification des prospects par exemple;
  • Disponibilité et efficacité du service à la clientèle;
  • Lieu d’hébergement des données.

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