Bonjour, savez-vous que dans Openflex, le logiciel sans abonnement sur le cloud, vous pouvez catégoriser vos clients, fournisseurs, ainsi que vos produits à votre guise ? C’est possible dans le module « Vente & CRM » et « Achat & Stock ».

En effectuant cette catégorisation, vous pourrez mettre de l’ordre dans votre base de données. Nous allons vous montrer comment procéder à l’aide de ce tutoriel. Voici donc comment créer une catégorie.

Créer une catégorie de produits ou de services

Prenons en premier le cas des produits et services. Pour créer leurs catégories, cliquez sur la rubrique « produits/services » en haut de l’écran sur l’interface. Une fois dans cette rubrique, vous verrez l’onglet « tag/catégorie » à gauche de l’écran, cliquez dessus. Un sous onglet « nouveau tag/catégorie » apparaît alors en bas de l’onglet et il suffit de cliquer dessus.

Une fiche à remplir va maintenant apparaître à l’écran, fiche que vous devez compléter. Sur le champ « référence », indiquez le nom de la catégorie, puis en bas, vous pourrez mettre une petite description du produit. S’il s’agit d’une sous-catégorie, vous n’aurez qu’à sélectionner la catégorie parent sur le champ « ajouter dans » qui se trouve sous les champs « description » et « couleur ».

Enfin, pour sauvegarder la création de catégories, vous verrez en bas, le bouton « créer ce tag/catégorie » et cliquez dessus.

Cliquez ici pour sauvegarder
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Créer une catégorie de clients ou de fournisseurs

Maintenant, pour créer les catégories de clients et de fournisseurs, allez dans la rubrique « tiers » tout en haut sur cette même interface, puis sélectionnez l’onglet « tag clients » ou « tag fournisseurs » selon votre choix d’attribution de catégorie. Pour la suite, procédez de la même façon que pour la catégorisation des produits.

Désormais, vous êtes capable de créer vous-même des catégories sur Openflex. Rendez-vous pour le prochain tutoriel, avec un tout nouveau thème.

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